Umsatzanalyse Dashboard

Das Umsatzanalyse-Dashboard ist ein vorkonfiguriertes, interaktives Analyse-Template für Finance, Controlling und Vertrieb. Es fasst alle umsatzrelevanten Informationen wie Nettoumsatz, Kosten und Marge in einer übersichtlichen Oberfläche zusammen. Benutzer navigieren von der Gesamtentwicklung bis zu Produkten, Filialen, Kunden, Kampagnen oder einzelnen Artikeln. Die Kennzahlen basieren auf einer einheitlichen Logik, sodass Vergleiche konsistent und nachvollziehbar bleiben.

Primär für:

• Finance und Controlling, die Umsatz- und Margenentwicklung faktenbasiert steuern möchten

• Vertriebsleitungen, die Performance von Regionen, Filialen, Teams oder Produkten beurteilen

• Sortiments- oder Category-Manager, die Produktgruppen und Artikelperformance im Blick behalten

• Geschäftsleitungen, die eine kompakte und verständliche Sicht auf zentrale Umsatztreiber benötigen

Das Template eignet sich für Organisationen jeder Grösse – von KMU bis zu Unternehmen mit mehreren Filialen, Produktbereichen oder breiten Kundenportfolios.

Das Dashboard umfasst u. a.:

• –  Nettoumsatz, Kosten und Marge YTD % vs. Vorjahr

• –  Umsatzentwicklung pro Monat, Produktgruppe, Kategorie, Filiale oder Kunde

• –  Margenentwicklung über alle Ebenen

• –  Filialanalyse inkl. Umsatzkarte, Marge pro Filialleiter und Filialdetails

• –  Produkt- und Artikelanalyse mit Top-Gruppen, Treemap und Detailkennzahlen

• –  Kundenanalyse nach Region, Geschlecht, Alter und Umsatzbeitrag

• –  Kampagnenanalyse: Marge vor, während und nach Aktionen

• –  Warenkorbanalyse: Artikelkombinationen, Kosten, Nettoumsatz und Marge pro Warenkorb

Vorgefertigt, aber nicht von der Stange:
Ein durchdachtes Finanz-Datenmodell mit klarer Kennzahlenlogik rund um Kostenarten, Ausgaben, KST-Belastungen und Budgetabweichungen – dennoch flexibel auf Ihre Organisation, Buchungslogik und ERP-Systeme anpassbar.

Fokus auf Steuerung statt nur Darstellung:
Alle KPIs sind sauber definiert (z. B. Kosten pro Monat, Kostenarten-Entwicklung, Abweichungen zu Budget/Forecast) und unterstützen konkrete Steuerungsprozesse im Finance und Controlling – nicht nur die Visualisierung von Zahlen.

Praxisnah entwickelt:
Entstanden in Zusammenarbeit mit Finanzleitern, Controllern und Verantwortlichen aus Kostenstellenbereichen. Die Struktur bildet reale Entscheidungsprozesse ab – von der Gesamtsicht bis zum einzelnen Beleg oder Kostenartencode.

Kurze Einführungszeit:
Eine MVP-Version ist oft in 3–10 Tagen live – abhängig von Datenqualität, Schnittstellen und gewünschtem Umfang.

Validierungs- und Governance-Logik:
Plausibilitätsprüfungen, konsistente Definitionen, Kennzahlenglossare und nachvollziehbare Filterstrukturen sorgen für verlässliche Auswertungen und eine saubere Steuerungsgrundlage.

Offene Systemanbindung:
Kompatibel mit allen gängigen Finanz- und ERP-Systemen (z. B. SAP, Abacus, Sage, Microsoft Dynamics, Oracle, SQL-basierte Systeme). Weitere Quellen können problemlos via API, CSV, SQL oder Cloud-Connectoren wie Azure, Snowflake oder Google BigQuery angebunden werden.

Ja. Die Vorlage basiert auf einem flexiblen Template, das auf Wunsch kundenspezifisch erweitert wird, z. B.:

• –  Anpassung der KPI-Auswahl und Definitionen

• –  Erweiterte Visualisierungen oder zusätzliche Filterstrukturen

• –  Ergänzungen wie Forecasting, Szenarien oder Margensimulationen

• – Einbindung kundenspezifischer Business-Logik oder Planungssysteme

• – Erweiterung um weitere Bereiche wie Rabattanalyse, Marktsegmente oder Absatzkanäle

Das Dashboard ist technologieoffen. Typische Systeme in Umsatz- und Vertriebsumgebungen sind:

• –   ERP-Systeme wie SAP, Microsoft Dynamics, Abacus, Sage

• –   CRM-Systeme mit Kunden- und Umsatzdaten

• –   E-Commerce-, POS- oder Kassensysteme

• –   Marketing- und Kampagnensysteme

• –   Data-Warehouses oder Data-Lakes

Weitere Quellen lassen sich problemlos integrieren – etwa über API, CSV, SQL, ODBC oder Cloud-Connectoren wie Azure, Snowflake oder Google BigQuery.

• Datenverfügbarkeit und -qualität
• Komplexität der Kontenstruktur
• Anzahl Gesellschaften / Konsolidierungsebene
• Umfang gewünschter Erweiterungen

Das HR-Dashboard unterstützt:

• - Einzelgesellschaften (lokal oder nach Verantwortungsbereichen)

• - Konsolidierte HR-Sichten über mehrere Gesellschaften, Standorte oder Geschäftsbereiche hinweg

• - Drilldowns nach Gesellschaft, Bereich, Team, Kostenstelle oder Mitarbeitenden

• - Optionale Mehrwährungs- oder Segmentdarstellungen, falls HR-Daten international geführt werden

• Waterfall-Charts (z. B. P&L-Abweichungen)
• Aging-Matrizen (Debitoren/Kreditoren)
• KPI-Karten & Sparklines
• Liniendiagramme (Cashflow, DSO-Entwicklung)
• Heatmaps (Budgetabweichungen)
• Treemaps (Segmentanalysen)
• Klassische Balken- und Tabellenansichten zur Detailauswertung

• Datenzugriff (z. B. via ODBC, REST-API, Flat Files oder Data Warehouse)
• Klärung der Datenlogik (Konto-Mappings, Szenarien etc.)

• Projektbegleitung & Schulung für Anwender:innen und Fachverantwortliche
• Weiterentwicklungspakete (z. B. Segmentprofitabilität, ESG, Forecast-Logik)
• Regelmässige Audits zur Datenqualität und KPI-Governance
• Managed Service für Wartung, Updates und Systempflege